| ส่วนที่ 1 สรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (fact sheet) | | |
| ส่วนที่ 2 ข้อมูลสรุป (executive summary) | | |
| ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี้ | | |
| 3.1 วัตถุประสงค์การใช้เงิน | | |
| 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ | | |
| 4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ | | |
| 6 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น | | |
| 3.3 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ | | |
| 7 ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น | | |
| 11 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง | | |
| 3.4 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน | | |
| 13 ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ | | |
| 14 การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ | | |
| ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายตราสารหนี้ | | |
| เอกสารแนบ 1 ร่างข้อกำหนดสิทธิ | | |
| เอกสารแนบ 2 ร่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ | | |
| เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท | | |
| เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย | | |
| เอกสารแนบ 5 งบการเงินประจำงวดปีบัญชีล่าสุด และงบการเงินงวดไตรมาสล่าสุด งบการเงินประจำงวด สิ้นสุด 31 มีนาคม 2565 | | |
| เอกสารแนบ 5 งบการเงินประจำงวดปีบัญชีล่าสุด และงบการเงินงวดไตรมาสล่าสุด งบการเงินประจำปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564 | | |
| เอกสารแนบ 5 งบการเงินประจำงวดปีบัญชีล่าสุด และงบการเงินงวดไตรมาสล่าสุด งบการเงินประจำปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563 | | |
เอกสารแนบ 6 ความแตกต่างระหว่างตัวอย่างข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้
("ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน") และข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี)
(ยกเว้นกรณีเสนอขายตราสารหนี้ดังต่อไปนี้
1. หุ้นกู้เพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์
2. หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง
3. ตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์) | | |
| เอกสารแนบ 7 อันดับความน่าเชื่อถือ | | |
| เอกสารแนบ 8 ข้อมูลผู้ค้ำประกัน/สัญญาหลักประกัน | | |
| เอกสารแนบ 9 อื่น ๆ รายงานการประเมินมูลค่าหลักประกันที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โครงการ เดอะเคบิน เชียงใหม่ | | |
| เอกสารแนบ 9 อื่น ๆ รายงานการประเมินมูลค่าหลักประกันห้องชุด อาร์เอส ทาวเวอร์ | | |
| ส่วนรับรองความถูกต้องของข้อมูล (ลงนามแล้ว) | | |