| | | |
| หน้าปก | | |
| ส่วนที่ 1 สรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (fact sheet) | | |
| ส่วนที่ 2 ข้อมูลสรุป (executive summary) | | |
| ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี้ | | |
| 3.1 วัตถุประสงค์การใช้เงิน (เฉพาะ PO) | | |
| 3.2 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน | | |
| 1 โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท | | |
| 2 การบริหารจัดการความเสี่ยง | | |
| 3 การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน | | |
| 4 การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis: MD&A) | | |
| 5 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น | | |
| 3.3 การกำกับดูแลกิจการ | | |
| 6 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ | | |
| 7 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่น ๆ | | |
| 8 รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ | | |
| 9 การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน | | |
| 3.4 งบการเงิน | | |
| ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายตราสารหนี้ | | |
| เอกสารแนบ 1 ร่างข้อกำหนดสิทธิ | | |
| เอกสารแนบ 2 ร่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ | | |
| เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี เลขานุการบริษัทและตัวแทนติดต่อประสานงานกรณีเป็นบริษัทต่างประเทศ | | |
| เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย | | |
| เอกสารแนบ 5 งบการเงินประจำงวดปีบัญชีล่าสุด และงบการเงินงวดไตรมาสล่าสุด งบการเงินไตรมาส2/2566 | | |
| เอกสารแนบ 5 งบการเงินประจำงวดปีบัญชีล่าสุด และงบการเงินงวดไตรมาสล่าสุด งบการเงินปี 2565 | | |
| เอกสารแนบ 5 งบการเงินประจำงวดปีบัญชีล่าสุด และงบการเงินงวดไตรมาสล่าสุด | | |
เอกสารแนบ 6 ความแตกต่างระหว่างตัวอย่างข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้
("ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน") และข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี)
(ยกเว้นกรณีเสนอขายตราสารหนี้ดังต่อไปนี้
1. หุ้นกู้เพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์
2. หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง
3. ตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์) | | |
| เอกสารแนบ 7 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance) | | |
| เอกสารแนบ 8 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน | | |
| เอกสารแนบ 9 นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ ฉบับเต็ม และจรรยาบรรณธุรกิจ ฉบับเต็มที่บริษัทได้จัดทำ | | |
| เอกสารแนบ 10 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ | | |
| เอกสารแนบ 11 อันดับความน่าเชื่อถือ | | |
| เอกสารแนบ 12 ข้อมูลผู้ค้ำประกัน/ สัญญาหลักประกัน | | |
| เอกสารแนบ 13 อื่นๆ ร่าง สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ชุดที่ 2 | | |
| เอกสารแนบ 14 อื่นๆ ร่างข้อกำหนดสิทธิ หุ้นกู้ชุดที่ 2 | | |
| เอกสารแนบ 15 อื่นๆ ความแตกต่างระหว่างตัวอย่างข้อกำหนดสิทธิ หุ้นกู้ชุดที่ 2 | | |
| ส่วนรับรองความถูกต้องของข้อมูลส่วนผู้ออกตราสารหนี้ (ลงนามแล้ว) | | |
| ส่วนรับรองความถูกต้องของข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขาย (ลงนามแล้ว) | | |