| | |
หน้าปก | | |
ส่วนที่ 1 สรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (fact sheet) | | |
ส่วนที่ 2 ข้อมูลสรุป (executive summary) | | |
ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี้ | | |
     3.1 วัตถุประสงค์การใช้เงิน | | |
     3.2 การประกอบธุรกิจ | | |
          1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ | | |
          2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ | | |
          3 ปัจจัยความเสี่ยง | | |
          4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ | | |
          5 ข้อพิพาททางกฎหมาย | | |
          6 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น | | |
     3.3 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ | | |
          7 ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น | | |
          8 โครงสร้างการจัดการ | | |
          9 การกำกับดูแลกิจการ | | |
          10 ความรับผิดชอบต่อสังคม | | |
          11 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง | | |
          12 รายการระหว่างกัน | | |
     3.4 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน | | |
          13 ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ | | |
          14 การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ | | |
ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายตราสารหนี้ | | |
เอกสารแนบ | | |
     เอกสารแนบ 1 ร่างข้อกำหนดสิทธิ | | |
     เอกสารแนบ 2 ร่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ | | |
     เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท | | |
     เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย | | |
     เอกสารแนบ 5 งบการเงิน | | |
          เอกสารแนบ 5 งบการเงินประจำงวดปีบัญชีล่าสุด และงบการเงินงวดไตรมาสล่าสุด ไตรมาส1 ปี2564 | | |
          เอกสารแนบ 5 งบการเงินประจำงวดปีบัญชีล่าสุด และงบการเงินงวดไตรมาสล่าสุด ปี2653 | | |
          เอกสารแนบ 5 งบการเงินประจำงวดปีบัญชีล่าสุด และงบการเงินงวดไตรมาสล่าสุด | | |
     เอกสารแนบ 6 ความแตกต่างระหว่างตัวอย่างข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ ("ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน") และข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี) (ยกเว้นกรณีเสนอขายตราสารหนี้ดังต่อไปนี้ 1. หุ้นกู้เพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ 2. หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง 3. ตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์) | | |
     เอกสารแนบ 7 อันดับความน่าเชื่อถือ | | |
     เอกสารแนบ 8 ข้อมูลผู้ค้ำประกัน/สัญญาหลักประกัน | | |
     เอกสารแนบ 9 อื่น ๆ | | |
          เอกสารแนบ 9 อื่น ๆ เอกสารแนบ 6 คุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน | | |
          เอกสารแนบ 9 อื่น ๆ | | |
          เอกสารแนบ 9 อื่น ๆ | | |
ส่วนรับรองความถูกต้องของข้อมูล (ลงนามแล้ว) | | |